邹力行:如何来重建好金砖银行?

发表于  2016/01/13 15:16   约10分钟

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  2015年12月12日 ,第二届金砖国家经济智库论坛在京举行,国家开发银行高级专家邹力行发表了主旨演讲。以下为演讲实录:

  用这个机会想交流这么一个观点,就是金砖银行的建立,实际上是一个标志着全球经济一体化,在各种复杂的矛盾当中取得的一个重要的进展。务实的推动金砖银行的建设,对于金砖银行今后一个时期的运作,良好的运作和可持续发展具有基础性的作用。如何来重建好金砖银行,要做好五个方面的工作,这是我的主要的观点。

  我想和各位专家展开来进行一些分析,进入21世纪,世界进入深度全球化,各种矛盾交织,除了人类共同面对的气候变暖,资源短缺,人口膨胀等难题之外,人类社会还在滋生一些新的矛盾,比如市场一体化与政治多元化的矛盾,经济一体化与文化多元化的矛盾,信息一体化与思想多元化的矛盾,资源配置全球化与消费需求个性化的矛盾,国际服务规范化和地方传统特色化的矛盾,人类社会平等化和财富收入差异化的矛盾,全球一体化与治理多元化的矛盾,这些矛盾集中起来实际上是南北之间的矛盾在加大。从深层次来说都可以说跟金融有关,可以从金融找找到矛盾,也可以找到办法。20世纪以美国微首的发达国家,成立了世界银行和国际货币基金组织,对全球的复兴发展做出了贡献,必将进一步做出贡献。

  但是目前深层的矛盾,本身就说明了现有国际金融体系存在的不足,需要改革,需要新生的力量补充和支持,创建金砖行业反映了社会需求和时代发展的趋势,金砖是改善全球金融生态,完善国际治理结构,化解全球深层次矛盾,促进世界经济平衡发展的新动力,可以是现在三个重要的特点,一,体现了南南合作的非范式,第二,作为金砖体系的重要补充,第三,实现联合国千年发展目标的新动力,金砖还将成为南北沟通的重要桥梁,加强发达国家和发展中国家的对话和交流。

  第二,现在金砖银行已经进入了实际性的筹建阶段,借助国际金融机构经验的基础上,如何在新机构组建过程中,通过机制设计和制度安排,在道义、政策和制度上建立一种制高点,这是一个很重要的问题,这个问题直接关系到金砖银行今后一个时期在正常的运作和可持续发展。为此可能要从五个方面来考虑,第一,还是要合理的选择金砖银行的定位,在这个问题上面,我的一个基本的观点,21世纪金砖国家是世界经济平衡发展的重要推动力,但是不可能完全改变全球现行治理格局,在过去20多年,金砖五国都实现了经济持续高速增长,在世界经济中变得举足轻重。但是金砖国家在相当长的时间内,基础建设任务仍然很繁重,跟发达国家相比,仍然有一定的差距。由于内外各种因素的影响,特别是由于内部经济社会转型和外部的金融危机的影响,金砖国家经济继续高速增长有利因素在减少,不利因素在增加,金砖国家难以再现过去20多年的高速增长。金砖银行作为一个新型的跨区域开发性金融机构,通过市场化运作,对现行国际金融体制进行参与、补充、合作构建,支持金砖国家和其他发展中国家基础设施建设可持续发展,有助于改善新兴经济体与发达国家的差距,但是差距在相当长的时间内还会继续存在。

  因此合理选择金砖银行的定位,妥善处理金砖和与国际金融机构的关系,特别是在金砖银行建立中处理好各个复杂的关系,减少国际阻力。

  第二,合理界定金砖国家的任务和职能,强调经贸合作和金融合作,提倡公平合作创新,互利共盈,这是符合金砖利益要有道义和政治上的高度,金砖银行作为新兴经济体主导的开发性金融机构,主要为新兴经济体和发展中国家提供金融服务,长期任务是加快区域经济发展,缩小南北差距,促进全球平衡发展。近期任务是支持跨境,跨州基础设施建设,农业产业链合作建设,新兴产业合作建设,促进金砖和发展中国家经贸合作和发展。中国在推动金砖银行,每个国家都有具体的目标。我感觉具体目标是投资国际性的基础设施等项目,开发其他新兴经济体和其他发展中国家市场和项目,与国际经贸深度融合,加快实现人民币国际化。因此,今后一个时期,新成立的金砖银行可能有三大职能:

  第一,执行与规划,就是说通过研究金砖国家和全球发展战略,研判宏观形势,编制金砖国家中长期投融资规划,组织人员交流培训,提升金砖国家软实力,促进金砖国家协调可持续发展。

  第二,贷款与投资,通过建立有效的投融资机制,为基础设施融资,支持金砖国家和其他发展中国家加快基础设施建设,改善经济社会发展条件,为农业小企业环保融资,支持金砖发展中国家提升维护粮食安全的能力,能源安全的问题,支持中小企业发展环境保护,为开发人力资源,增加基本卫生和教育服务,提升贫困人员的基本技能和就业能力。同时为金砖国家的改革融资服务,支持金砖国家和其他发展中国家治理能力的建设,建设一个有利于长期稳定发展的政策环境和市场机制。

  第三,担保与风控,通过担保和引导等方式,帮助金砖国家等发展中国家把自然资源转化为发展的动力,协助金砖国家提高生产力,生产水平,改善劳动条件,通过与其他国际机构贷款和担保协作,优先安排更迫切的项目,促进国际经贸长期增长。通过建立风险预警和风险防范机制,共同对应金融市场不稳定的因素,维护金融安全和经济安全。

  金砖银行根本职能是融资与融资相结合,支持发展中国家基础设施建设,和经济社会可持续发展,这是坚定不移的。但是从长远来看,随着建设和发展观念、目标和手段的变化,金砖银行职能有可能是动态的,这一点我们应该看到。在这一方面,世界银行提供了可借鉴的经验,上个世纪40年代世行全力推进欧洲重建,50、60年代初世行的注意力转到欠发达国家的经济问题,把支持贫困国家的国内生产总值的增长作为第一要务。现今世行关注点拓展到收入分配,缓解贫困,环境保护,文化建设等方面,世行支持发展中国家手段也同样发生了变化,从关注资本积累,外汇,大工业项目,比如说交通和电站建设,向关注小农再生产,提高城乡社会服务转变,这种转变提供了一种事物发展的规律,是适应经济社会发展的需要。我想新成立的金砖银行,应该有这种战略意识和务实的规划。这是第二个措施。

  第三,要精心编制金砖银行中长期发展战略规划,特别是要加强金砖银行发展重要环节的研究,提高战略规划的思想力,一是加强战略的纵深研究和相关国际化研究,比如说投资规则,金砖银行与现有国际机构和其他新兴机构的互动关系和实现途径。二是加强策略研究,制定战略方针与实施方案混淆,一些政党的思想和社会舆论混淆,国内规划与国际实践混淆,长期目标和短期任务混淆。三是加强实施方案路线图的研究,应该将一些重大的议题纳入实质性的工作,由全面讨论转为重点推进,比如说首个项目和首批项目,既要考虑成员的积极性,又要考虑到通过该项目的实施,尽快的磨合和完善金砖机制,提高影响力。四是加强创新研究,包括发展理念创新,运行机制创新,服务模式创新,融通渠道创新,提高创新力。五是要把我们所设想的中长期目标,以金砖各个成员国提出的一些任务和目标结合起来,进行深度的可行性分析,积极参与项目的选择,工程设计,标准规范,制度建设工作,体现主导型。

  第四,就金砖货币制度谈一点看法,借鉴IMF特别是特别提款权的经验,是不是在新的银行当中可以考虑建立一种金砖货币制度,作为金砖银行行使职能的媒介,这种金砖货币初期可能有三种选择,一种选择金砖五国的货币作为一揽子货币。第二种选择以金砖货币为基础,适当拓展到其他发展中国家的货币,共同作为一揽子的货币。第三,与IMF特别提款权一揽子货币为基础,包括增加人民币在内的金砖货币,建立新的一揽子货币,从一种渐进改革的角度考虑,金砖银行初期可以双轨制,也就是说一方面我们毫无疑问要继续使用美元作为媒介行使职能,另一方面应该积极考虑建立金砖货币互换机制,加快建立金砖货币制度。金砖货币初期,是可以暂时选择金砖货币作为一揽子货币,设立相等的比例,在金砖银行各种金融活动和日常运转种形式货币职能。但是我们非常清楚看到,不管金砖银行做出哪一种选择,都是对现行国际货币体系的一种补充和改善,金砖货币制度除了金砖一揽子货币之外,要考虑建立计账单位,清算计算和储备货币制度,这些可以作为国际清算体系的一项新内容,也可以在条件成熟时,考虑建立金砖清算机制。金砖货币制度与IMF特别提款权有本质的差异,最大的差异是IMF特别提款权是国际货币基金分配给成员国一种使用资金的权利,我们现在所讨论的金砖货币制度不是一种权利,而是金砖银行行使其重要职能的媒介制度,是促进使用金砖国家外汇为基础的一种合作框架,这是一个新的设想和提议。

  第五,要大力创新金砖银行运行机制建设,机制比机构更重要,金砖银行的生命力在于机制创新,一是筹资机制创新,中国的经验表明,发展中国家在某种程度上说是不缺资金,缺少的是一种筹措资金的机制,缺少一种把各种资源转化为建设资金的机制,我们要想方设法建立有效的筹措资金的机制,把金砖银行和其他发展中国家的资源优势转变为筹资优势。

  第二,金砖银行治理要创新,把先进的一些理论和科技成果,和金砖国家的实际情况结合起来,设立合理的治理结构,体现公平与效率的结合,成为市场和政府活动的纽带。

第三,运行机制创新,秉承公平、合作、开放、创新、共赢的宗旨,坚持战略互信,政策支持、专业管理、商业模式、风险共担,共同发展的原则,以金砖国家战略互信为基础,各国制定和提供法律政策保障,集中资金支持跨区域基础设施建设,发挥专业技术的作用,构建合理的商业运行模式,建立风险控制体系和机制,确保金砖银行良性运行,促进金砖国家等发展中国家健康快速发展,为全球善治和平安发展做出贡献。

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